鼓励房企用好融资并购工具 支持房企拓宽债券募集资金用途

深交所召开房地产行业市场主体座谈会

鼓励房企用好融资并购工具 支持房企拓宽债券募集资金用途

来源：证券日报

本报记者 田 鹏

2月27日，鼓励工具据深交所官网消息，房企房企为促进房地产市场平稳健康发展，用好用途日前，融资深交所主动联系市场一线，并购组织召开房地产行业市场主体座谈会，支持债券资金深入调研了解房地产支持政策的拓宽落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的募集挑战，听取相关房企及中介机构对进一步做好政策落实等意见建议。鼓励工具

深交所相关负责人表示，房企房企推动房地产市场平稳健康发展是用好用途一项系统工程。深交所将和地方政府、融资行业主管部门、并购国资监管部门、支持债券资金市场主体、拓宽中介机构等市场各方一道，密切关注房地产行业发展动态，切实发挥好市场组织和平台枢纽作用，干实事，谋实招，求实效，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品，助力房地产市场平稳健康发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

房地产业是我国国民经济的支柱产业，房地产市场平稳健康发展事关金融市场稳定和经济社会发展全局。深交所坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和中央经济工作会议精神，认真落实中国证监会工作部署，将支持房地产市场平稳健康发展作为一项重要工作，制定专项工作举措，更好发挥资本市场直接融资功能，有力支持合理融资需求，促进改善优质房企资产负债表。

股权融资方面，2022年11月份，股权融资5项措施发布以来，深市共计9家上市房企和4家涉房上市公司披露再融资预案及并购重组方案，拟合计募集资金434.40亿元。债券融资方面，2022年以来，深市累计支持房企发行公司债券773.30亿元，发行资产支持证券982.86亿元，保障房企增量融资与接续融资需求，有序拓宽优质房企募集资金用途；落地房企“央地合作”增信新模式，累计达成相关信用保护合约或凭证8笔，名义本金合计12.40亿元，撬动房企融资30余亿元。基础设施REITs方面，发布保障性租赁住房REITs指引，落地市场首单相关产品，积极服务构建多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度。风险化解方面，多措并举支持优质房企纾困出险房企，大力推动债务风险化解处置，2022年以来多家房企通过债券展期、回售撤销、回售转售等市场化方式缓解债务压力。

与会房企及中介机构负责人表示，房地产相关支持政策陆续落地，对行业健康发展起到了积极促进作用，切实增强了市场信心。

例如，参会企业中万科、拟通过再融资分别募集资金150亿元、35亿元，进一步调整资产负债结构；碧桂园受益于首批“央地合作模式”增信试点项目支持，成功簿记发行2022年第二期公司债券，进一步拓宽融资渠道；产业园REIT成功上市，有效盘活存量资产。

从市场表现来看，自“第一支箭”落地以来，申万房地产指数成分股中超六成公司上涨，两成房地产成分股近三个月股价上涨幅度超10%。从业绩表现来看，深市上市房企中近七成公司披露2022年业绩预告，15家公司预计盈利，4家公司预计实现盈利增长，最高预增超500%，1家公司完成转型，预计扭亏为盈，9家公司预计亏损收窄，同比增加7家，反映出房地产相关政策实施初显成效。

参会市场主体围绕股权融资、债券融资、公司经营、风险化解等进行了经验交流，并就进一步优化再融资并购重组制度、提升审核效率，健全房企债券融资机制、提升投资者参与积极性，推进基础设施REITs市场建设等提出建设性的意见建议。

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