绿地将对9只美元债寻求展期，先偿还5%本金

绿地控股（600606.SH）决定对旗下多笔境外美元债券进行展期。绿地

10月31日晚间，将对金绿地控股宣布，只美展期拟对旗下9只美元债就展期事项发起同意征求，元债其中2023年6月到期的寻求先偿6.65%美元债展期一年，其余债券均展期两年，还本展期期间票息不变。绿地

绿地表示，将对金上述债券在原到期日将偿付5%本金，只美展期剩余95%将于展期后到期日偿付，元债公司将在债券持续期间按时支付所有债券的寻求先偿票息。

对于寻求展期的还本原因，绿地表示，绿地今年上半年各地疫情零星发生，将对金加之市场状况不利，只美展期公司销售和经营出现大幅下滑，财务状况尤其是现金流和流动性遭受打击，2022年11月以及后续到期的美元债无法按期兑付，可能触发交叉违约。

目前绿地控股未到期的公募美元债共计10笔，总存续规模为33.99亿美元，发行主体均为绿地控股全资离岸子公司绿地环球投资有限公司。

除一笔赎回期为2023年1月27日、当期票面利率为10.21%的1.2亿永续债外，绿地控股将其他处于存续期的美元债均列入此次展期计划。

在10月31日的投资者沟通会上，绿地控股也表示，债券展期主要是由于销售持续下滑，且流动性一直未能恢复。

根据中指研究院统计数据显示，今年前10个月绿地控股实现销售额1090亿元，同比减少56.6%。

绿地控股近日公布的三季报也显示，今年前9个月，公司实现营收3057.77亿元，同比减少28.35%；实现归母净利润69.48亿元，同比减少37.77%。

不过在第三季度，绿地的销售额逐月增长势头较为明显，8月和9月销售金额环比分别增长44%以及36%，其中5000万元以上的大宗物业销售94亿元。

与此同时，绿地控股也承诺，境外项目所产生的净现金回款将全部用于延期后债券的支付账户，包括利息支付。

据计算，从2022年至2027年，绿地控股境外项目的净回款总额预计大约有30余亿美元。

此次同意征求将在11月22日出结果。若同意征求顺利通过，绿地控股将在交割日偿付这只2022年11月13日到期的美元债本金的5%及利息，剩余的95%本金将在2024年11月13日兑付。该笔美元债发行规模为3.7亿美元。

绿地本次征求将于11月11日下午4时（伦敦时间）前同意的早鸟费为0.5%本金，在11月11日之后、11月18日下午4点（伦敦时间）之前同意将只支付0.25%本金。

绿地控股财务部总经理吴正奎表示，理解投资者面对债务展期的强力冲击，但仍然希望投资人给予公司一定耐心，与绿地控股同舟共济，共同渡过这次经济、行业难关。

为增强投资者信心，绿地控股在债券条款中加入征信承诺，可作为征信的资产包括绿地位于美国、加拿大、澳大利亚、英国、韩国以及马来西亚等海外的多个项目。

此外，绿地控股在每只债券中也加入公司赎回权的条款，即如果境外项目净现金有盈余，公司将根据延期后债券的到期顺序，提前赎回相关债券。

吴正奎认为，随着市场逐渐触底，行业将走向一个更健康和持续高质量的发展道路，但目前还有较长的一段路要走。

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