大和：看好中国财险及友邦保险 评级均予“买入”
发布时间：2025-07-05 23:33:34 作者：玩站小弟 
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我要评论大和发布研究报告称，较看好02328）及01299），均予“买入”评级。由于利润率受压，拖累上半年寿险行业新业务价值VNB）同比或下跌28%，认为下半年保险业前景平平，但第二季财险盈利能力较首季有所提
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大和发布研究报告称，买入较看好（02328）及（01299），大和均予“买入”评级。看好由于利润率受压，中国拖累上半年寿险行业新业务价值（VNB）同比或下跌28%，财险认为下半年保险业前景平平，及友级均但第二季财险盈利能力较首季有所提升，邦保下半年看好财险前景将胜过寿险，险评预期财险龙头企业市场份额增长，买入表现将继续强劲。大和
报告中称，看好第二季财险盈利能力按季改善，中国其中三大财险公司的财险汽车保险综合成本率（CoR）预期有所下降，特别是及友级均在新能源汽车保险方面，中国人保（01339）新能源汽车CoR降至97%以下。邦保疫情影响下新保单数量未见理想，但国家汽车支持政策推动下车险有所回升。大和预计，除平安财险外，上半年财险龙头企业的CoR将同比增长1.5个百分点。
展望下半年，预期随着竞争格局改善，非车险费用率将出现更显著提升，预测下半年中国财险（02328）CoR将同比提升2个百分点，人保今年也将实现行内最高净利润及每股派息增长。而寿险方面，由于行业仍在转型，大和预期行业VNB将下降15%，第二季及上半年VNB利润率预期将大幅下降；下半年VNB未见明显起色。
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